Finanční poradenství na míru
Poradenské služby v těchto oblastech
- Financování bydlení – hypoteční úvěry, překlenovací úvěry ze stavebního spoření
- Ochrana příjmů – životní pojištění, úrazové pojištění
- Budoucí ne/plánované výdaje – spořicí účty, investice do podílových fondů
- Spoření pro děti – stavební spoření a investice
- Úvěry – půjčky a konsolidace půjček
- Zajištění renty – penzijní fondy a dlouhodobé investice
- Ochrana majetku – pojištění domu, domácnosti, auta, odpovědnosti
Uvažujete o nové smlouvě, ale financím příliš nerozumíte?
Nejrozumnějším řešením je sjednat si osobní schůzku s nezávislým finančním poradcem. A jak takové setkání probíhá?
Abych vám mohl nabídnout finanční řešení šité na míru, budu vás chtít lépe poznat. Na základě osobního jednání vyhodnotím vaše individuální potřeby a přání. Nezaměřím se pouze na současnost. Vaši nynější životní situaci porovnám s jejím předpokládaným budoucím vývojem. Jedině tak vám mohu nabídnout výhodný a dlouhodobě stabilní finanční plán a dopředu minimalizovat veškerá možná rizika.
Už máte uzavřené smlouvy a o nových zatím neuvažujete?
Také v tomto případě má schůzka s nezávislým finančním poradcem své opodstatnění. Zajímá vás, proč?
Pomohu vám posoudit, nakolik vaše stávající smlouvy řeší vaše skutečné potřeby. Odborně vyhodnotím, zda je potřeba je upravit, případně zvážit, zda i nadále pokračovat v jejich placení. Pokud zjistím, že již neodpovídají vašim potřebám a životní situaci, připravím pro vás nové optimální řešení. Zjistěte další důvody, proč se se mnou setkat na osobním jednání.
Pokud zjistím, že jsou vaše stávající smlouvy nevýhodné, zdarma a zcela nezávazně vám vypracuji finančně podstatně výhodnější nabídku, založenou na reálných číslech a logických argumentech.
